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武汉比尔教育
理财规划师培训
  • 适合对象:
    对此有需求的人群
  • 课程费用:
    请询价
  • 班  型:
    白天班
  • 班级班制:
    小班
  • 课程课时:
    请咨询
  • 开课日期:
    长期
  • 上课地点:
    武汉武昌校区 查看地图
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网点:武昌校区(武昌区)   
课程简介

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

报考条件

1、四级(中级技能)

任何条件学历都可以随时报考,;

2、三级(高级技能)

大学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考;

3、二级(技师)

大学毕业满4年,或取得三级职业资格证书满5年的,可以报考;

4、一级 (高级技师)

年纪需30岁以上,大专以上学历;

报考手续

1、一寸彩色照片3张,或提供电子版照片;

2、身份证复印件、毕业证(或学生证)复印件各1份,或提供电子版资料;

3、填写国家职业资格鉴定申报表一份或电子版填好后网上传送;

4、一级、二级另需开具相关工作证明原件1份(要求有单位公章);

5、一级二级学员考试后,另需提交3000字以上的论文一篇,格式按统一标准,并用A4纸打印。

考试科目

分为理论《理论知识》考试和《实操知识》专业能力考核。二级和一级还须进行综合评审。

合格标准

理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。

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